客緣管家 使用教學

1下載並開始

1. 在 Google Play（Android）或 App Store（iPhone、iPad）搜尋「客緣管家」，安裝後打開。
2. 第一次用：按 還沒有帳號？先免費試用（最多 3 位客戶），不用帳號就能開始。
3. 已經有帳號（例如老闆已經訂閱、或在電腦版有帳號）：輸入 公司代號、帳號、密碼，按 登入。

2新增客戶

1. 在 客戶 頁按 新增客戶。
2. 填姓名、電話、公司等資料（至少填姓名、電話或公司其中一項），按右上角的 儲存。
3. 要找客戶：在上面的搜尋框輸入姓名、電話或公司的一部分。

3拍照辨識手寫資料

1. 按畫面右上角的掃描圖示（拍照辨識），選 拍照 或 從相簿選擇。
2. 等大約 5～15 秒，會打開 確認辨識結果。
3. 黃色的欄位是辨識沒把握的，請特別核對。全部看過、改好後按 儲存。
4. 一張表上有好幾位客戶時，會一位一位讓你確認（第 1/3 位…）。

• 試用版共 3 張；訂閱方案每月含 5 張，每月 1 日恢復。辨識失敗不扣張數。
• 不夠用可以在 App 內加購辨識包（12 個月內有效）。
• 第一次使用會詢問相機或照片的權限，請按允許。

4記錄聯絡、待辦、商機

打開一位客戶，下面有三個區塊：

• 記錄這次聯絡：每次打電話、見面後記一筆。客戶清單會顯示「最後聯絡」的日期。
• 新增待辦：要做什麼、期限（可不填）。例如「週三送型錄」。
• 新增商機：名稱、金額、階段。談到哪裡了，用 換階段 更新。

5每天看待辦

1. 按 待辦，上面可以切換：今天與逾期、未來 7 天、全部未完成、已完成。
2. 做完了就在左邊打勾。逾期的會用紅字標出。
3. 按待辦右邊的人像圖示，可以直接打開那位客戶。

6訂閱方案

1. 在試用中按上方的 購買方案 ›（或 設定 裡的 購買方案）。
2. 選擇人數（1、2、3、5 人），用 Google Play 或 App Store 付款。
3. 填 店名或公司名稱、你的名字、管理員帳號 和密碼，按 完成開通。
4. 畫面會顯示你的 公司代號，請記下來，其他裝置登入時要用。

• 訂閱每月自動續約，可以隨時在 Google Play / App Store 取消，用到這一期結束。
• 換了手機、重裝 App：在購買畫面按「恢復購買」。

7在平板、其他手機登入

1. 在另一台平板或手機安裝客緣管家。
2. 輸入 公司代號、帳號、密碼，按 登入，資料會自動下載。
3. 之後在任何一台修改，其他裝置會自動同步。

• 每一台裝置都算一台（1 人方案 1 台、2 人方案 2 台…）。
• 出現 裝置數已滿 時，可以移除一台不再使用的（例如換掉的舊手機），再登入。

8設定與安全

• 開啟時要驗證身分：打開 App 要用指紋、Face ID 或裝置密碼（建議開著）。
• 雲端同步：顯示同步狀態，可以按 立即同步。修改後約 20 秒自動上傳，每 15 分鐘下載其他裝置的修改。
• 管理訂閱：查看或取消訂閱。
• 移除這台裝置：不用這台了，空出一台的名額（資料都在雲端）。
• 回報問題：App 有問題時告訴我們。