客缘管家 使用教程

1下载并开始

1. 在 Google Play（Android）或 App Store（iPhone、iPad）搜索「客缘管家」或「Bondler」，安装后打开。
2. 第一次使用：点 还没有账号？先免费试用（最多 3 位客户），无需账号就能开始。
3. 已经有账号：输入 公司代号、账号、密码，点 登录。

2新增客户

1. 在 客户 页点 新增客户。
2. 填写姓名、电话、公司等资料（至少填写姓名、电话或公司其中一项），点右上角的 保存。
3. 要找客户：在上方的搜索框输入姓名、电话或公司的一部分。

3拍照识别手写资料

1. 点画面右上角的扫描图标（拍照识别），选择 拍照 或 从相册选择。
2. 等大约 5～15 秒，会打开 确认识别结果。
3. 黄色的栏位是识别没把握的，请特别核对。全部看过、改好后点 保存。
4. 一张表上有好几位客户时，会一位一位让你确认（第 1/3 位…）。

• 试用版共 3 张；订阅方案每月含 5 张，每月 1 日恢复。识别失败不扣张数。
• 不够用可以在 App 内加购识别包（12 个月内有效）。
• 第一次使用会询问相机或照片的权限，请点允许。

4记录联系、待办、商机

打开一位客户，下方有三个区块：

• 记录这次联系：每次打电话、见面后记一条。客户列表会显示「最后联系」的日期。
• 新增待办：要做什么、期限（可不填）。
• 新增商机：名称、金额、阶段。谈到哪里了，用 换阶段 更新。

5每天看待办

1. 点 待办，上方可以切换：今天与逾期、未来 7 天、全部未完成、已完成。
2. 做完了就在左边打勾。逾期的会用红字标出。
3. 点待办右边的人像图标，可以直接打开那位客户。

6订阅方案

1. 试用中点上方的 购买方案 ›（或 设置 里的 购买方案）。
2. 选择人数（1、2、3、5 人），用 Google Play 或 App Store 付款。
3. 填写 店名或公司名称、你的名字、管理员账号 和密码，点 完成开通。
4. 画面会显示你的 公司代号，请记下来，其他设备登录时要用。

• 订阅每月自动续订，可以随时在 Google Play / App Store 取消，用到这一期结束。
• 换了手机、重装 App：在购买画面点「恢复购买」。

7在平板、其他手机登录

1. 在另一台平板或手机安装客缘管家。
2. 输入 公司代号、账号、密码，点 登录，资料会自动下载。
3. 之后在任何一台修改，其他设备会自动同步。

• 每一台设备都算一台（1 人方案 1 台、2 人方案 2 台…）。
• 出现 设备数已满 时，可以移除一台不再使用的（例如换掉的旧手机），再登录。

8设置与安全

• 打开时要验证身份：打开 App 要用指纹、Face ID 或设备密码（建议开启）。
• 云端同步：显示同步状态，可以点 立即同步。修改后约 20 秒自动上传，每 15 分钟下载其他设备的修改。
• 管理订阅：查看或取消订阅。
• 移除这台设备：不用这台了，空出一台的名额（资料都在云端）。
• 回报问题：App 有问题时告诉我们。